株主優待目的でいくつか銘柄を保有しております。最近届いた優待品たちを、感謝の意味を込めて記録しておきます。
3172ティーライフ (7月権利) から、選べる優待 (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
メタボメ茶、まるごとさんかく茶、プーアール茶 の主力商品3点セットと、
嫁さんの希望で、ルクエ (Lekue) のスチームケース。いま大人気らしいです。
ティーライフは本業で通販をやってる会社だけあって、申込書を送った2日後に届けてくれたのはさすがだと思いました。昨年はルクエの日本総代理店であるコラムジャパン社を買収するなど、旬のブランドも取り込んで着実に企業価値を高めている良い企業だなあと感じました。
今年 JASDAQ → 東証二部へ市場変更しましたが、最終的には東証一部を狙って欲しいと思います。株価がもうちょっと上がればいけるのかな？陰ながら応援しております (投資は自己責任で)。
送ってくださった企業の皆さま、ありがとうございました。m(_ _ )m
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2014年10月20日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥735,982 | ￥11,572 | 64ケ月 |
| ビルオーナー | ￥379,557 | ￥1,944 | 196ケ月 |
| Aオセアニア | ￥380,176 | ￥6,661 | 58ケ月 |
持ち株も下がってますが、投信のほうも負けず劣らずすごい下げを見せてくれております。ワールドリートとAオセアニアは大半が特別分配。ビルオーナーは普通分配でしたが、これも方向としては下だと思います。分配金は、3ファンド合計で2万円を超えるようになりました。
基準価額の下落が続くと、ちょっと切ない気持ちになってしまいますが、5年間というNISAの枠のなかで積み立てていると考えて、安く仕込めるチャンスだと割り切るようにしています。ただし、あまり下げすぎると毎月の分配金が減ると思うので、ほどほどの下落でお願いしたいところです。
何かの本で読んだ 「複数の資産クラスに分散投資して、リスクを低減しましょう」 みたいなのをマネして実践していますが、結局下落局面では全部下がるんだな、と思いました。自分程度の資金量で分散投資して、果たして効果はあるのだろうか？そのあたりを再考してみる必要があるかも知れません。
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■資産状況
2014年9月30日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、＋19万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋129万円
- 前月の評価額 (1,344万円) に対して、▲25万円
参考：2014年8月の資産運用結果
先月比▲25万円の大幅マイナス、散々な結果でした。。手を出した銘柄がことごとく逆方向に動いてしまい、損切りできないまま塩漬け状態にしてしまいました。このせいで日本株比率がまた増えてしまいましたので、早いうちに損切りして50%程度まで減らしたいところです。
[手持ちの爆弾リスト] ※9月30日現在
- 1571 日経インバETF (▲15万)
- 3668 コロプラ (▲7万)
- 7779 サイバダイン (▲6万)
- 4842 USEN (▲秘密)
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
日本株式はかろうじてプラスで着地させましたが、今期最低。今月上場した7172 JIAで8万円くらい溶かしてしまい、月の前半で稼いだプラスを全部吹っ飛ばしました。。
投資信託で構成する日本REIT以下の資産クラスがすべて普通分配でしたので、ここで多少挽回した格好になっています。
■所感
今月は何をやってもうまくいかない月でした。上がると思って買えば急落、下がると思って売れば次の瞬間には踏み上げを喰らうという、、体感で9割以上が逆方向 (損をする方向) に動いてしまったように感じます。含み損も40万円を超えてしまい、完全に手が萎縮してしまいました。こうなってしまうと恐怖心が常に先行してしまい、 「利小損大」 を絵に描いたようなトレードしかできなくなっております。
いったん全部損切りして仕切り直しする、ちょっと出金して売買できない状態にするなど、少し休むことを考える必要があるかも知れません。
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