2016年1月のNISA口座の運用状況

2016年1月24日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：前回(2015年9月)の運用状況

↓これを買っています。

三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

■運用状況
　とにかく全部下げてます。昨年8月のチャイナショック、その前の5.23のときもそうでしたが、下落局面では分散投資は意味がなく、全資産クラスが甚大な被害を被っています。今回もまた、仕掛けている大人の気が済むまで耐え忍ぶしかないようです。現在の評価額ですが、ワリート170万、ビルオーナー94万、アジオセ68万と悲惨な状況です。そんな中、ビルオーナーだけは若干頑張っているな、という感じがします。


■今月の分配金 (普通＋特別分配)
　ワリート　31,733円
　ビルオーナー　4,908円
　アジオセ　13,776円

　今月はすべて特別分配でしたが、3ファンド合計で5万円/月まで育ちました。当初の目論みとしては、NISAの5年間が経過した時点で10万円/月くらい貰えればいいかなあと考えていたので、若干早いペースで進捗しています。

　今後、分配金が減額される懸念がありますが、アジオセは昨年すでに減額されていますので、さらに減額されることは当面無いだろうと楽観視しています。ワリートは、基準価額も3千円台に落ちてきており、今の＠70円の分配を続けていくのは難しいと思っています。



■今後の方針

　今年もドルコスト平均法による積立てを継続していく予定です。また今年からNISA枠が20万円増えましたので、何か新しいファンドを追加してみようかと思っております。我がポートフォリオで手薄な外国債券クラスと、外国株式クラス (ベトナムあたりに投資するファンドを狙っています) を20万円づつ買ってみようと計画しております。

ワリート・・・・・・100万円

ビルオーナー・・・50万円

アジオセ・・・・・・50万円

新規ファンド・・・20万円 (外国債券)

新規ファンド・・・20万円 (外国株式)

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